Venture Global anuncia decisão final de investimentos e fechamento financeiro para fase 1 do CP2 LNG

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) estará anunciando uma decisão final de investimentos (FID) e o fechamento bem-sucedido do financiamento do projeto de US$ 15,1 bilhões para a primeira fase do terceiro projeto da empresa, o Venture Global CP2 LNG (CP2), junto com o oleoduto CP Express associado. Este marco representa o maior financiamento de projeto independente de todos os tempos e o segundo maior financiamento de projeto depois dos financiamentos combinados do Plaquemines LNG da Venture Global.A transação despertou enorme interesse dos principais bancos do mundo, resultando em mais de US$ 34 bilhões em compromissos e não exigiu nenhum investimento de capital externo.

“Estamos extremamente orgulhosos de termos assumido a FID em nosso terceiro projeto ‘greenfield’ em menos de 6 anos, com mais de US$ 80 bilhões em transações de mercados de capitais executadas até o momento”, disse o Diretor Executivo da Venture Global, Mike Sabel. “Este sucesso não seria possível sem a dedicação e a execução incansável de toda a equipe da Venture Global. Nossos significativos investimentos iniciais e o trabalho realizado no projeto fazem do CP2 o projeto mais avançado da FID até o momento. Este projeto, de propriedade exclusiva da Venture Global e de nossos acionistas, deverá fornecer GNL confiável dos EUA ao mundo a partir de 2027.”

O CP2 terá uma capacidade máxima de produção de 28 MTPA. A fase 1 efetuou contratos a longo prazo com clientes na Europa, Ásia e restante do mundo. Como consequência, o CP2 é um projeto estrategicamente importante para o fornecimento e a segurança energética mundiais. A Venture Global tem agora uma capacidade total contratada de 43,5 MTPA em todos os seus três projetos na Louisiana.

O grupo de credores para financiar a construção é composto pelos principais bancos do mundo, sinalizando uma demanda significativa por investimentos em GNL não apenas nos EUA, mas também na Europa e Ásia. O grupo de credores inclui: Bank of America, Barclays, Bayern LB, BBVA, CIBC, Deutsche Bank, FirstBank, Flagstar, Goldman Sachs, Helaba, ICBC, ING, Intesa, J.P. Morgan, LBBW, Mizuho, MUFG, Natixis, NBC, Nord LB, Raymond James, RBC, Regions, Santander, Scotiabank, SMBC, Standard Chartered, Truist e Wells Fargo.

O ING e o Santander atuaram como coordenadores principais do Empréstimo a Prazo para Construção e da Linha de Capital de Giro da Fase 1 do CP2 LNG, enquanto o Bank of America e o Scotiabank atuaram como coordenadores principais do Empréstimo Ponte de Capital Próprio da Fase 1 do CP2 LNG. A Latham & Watkins LLP atuou como consultoria jurídica da Venture Global e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultoria jurídica dos credores em todas as linhas.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora dos EUA de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira unidade em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, embarque e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, ao longo da Costa do Golfo dos EUA. A Venture Global está desenvolvendo projetos de Captura e Eliminação de Carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de salvaguarda para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada (a “Lei da Bolsa de Valores”). Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui são “declarações prospectivas”. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologias como “pode”, “talvez”, “irá”, “poderia”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “busca”, “visa”, “continua”, a forma negativa de tais termos ou outra terminologia comparável.

As declarações prospectivas aqui apresentadas estão sujeitas a riscos, incertezas e premissas relacionadasànossa empresa e podem incluir afirmações sobre nosso desempenho futuro, contratos, estratégias de crescimento previstas e tendências que possam impactar nossos negócios. Tais declarações representam apenas projeções baseadas em expectativas e estimativas atuais sobre eventos futuros. Existem fatores relevantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Entre esses fatores estão: a necessidade de capital adicional significativo para construção e conclusão de projetos e ativos relacionados, bem como a possível dificuldade em obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo sua indisponibilidade; a possibilidade de estimativas imprecisas de custos, bem como riscos de estouro de orçamento e atrasos na construção e operação de gasodutos e conexões relacionadas, devido a aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos com mão de obra, escassez de profissionais qualificados, riscos operacionais e outros fatores; a incerteza quanto ao futuro das dinâmicas comerciais globais, acordos internacionais e a posição dos Estados Unidos em relação ao comércio exterior, incluindo o impacto de tarifas; nossa dependência de empreiteiros EPC e outros parceiros para a execução bem-sucedida dos projetos, incluindo o risco de descumprimento de obrigações contratuais por parte desses prestadores; além de fatores econômicos e políticos diversos, como oposição de grupos ambientalistas ou de interesse público, ou a falta de apoio por parte de governos locais e comunidades, o que pode afetar negativamente o licenciamento, cronograma e desenvolvimento, construção e operação dos nossos projetos. Outros riscos estão detalhados no item “1A. – Fatores de Risco” do nosso relatório anual no Formulário 10-K referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), bem como em eventuais relatórios subsequentes enviados ao órgão.

As declarações prospectivas aqui apresentadas são válidas apenas na data deste comunicado e baseiam-se em premissas que, na presente data, julgamos razoáveis. A empresa não se compromete a atualizar ou revisar essas declarações com base em novos acontecimentos ou circunstâncias futuras, salvo quando exigido pela legislação aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.