Declaração dos Credores da Oi Referente a Oferta Substituta

Em relação ao plano de reestruturação da Oi e o processo de marketing da ClientCo, certos credores financeiros e a V.Tal chegaram a um acordo sobre os principais termos comerciais de uma oferta “substituta” para a ClientCo que incluiria, como compensação, uma combinação de capital e crédito-licitação da V.Tal de obrigações, suficiente para colocar a participação acionária agregada da Oi na V.Tal (sujeita a certos ajustes potenciais) em 27,5%.

Os credores respaldam um processo de venda robusto para a ClientCo, incluindo os esforços da Oi de chegar a uma venda bem sucedida do negócio em espécie, segundo o plano de reestruturação. Esta oferta seria submetida somente em uma rodada subsequente de licitações, no caso de uma vendaàvista aprovada não ocorrer na rodada inicial. A Oi não é parte de nenhum acordo referente a esta oferta neste momento.

Esta declaração é feita em nome do Ad Hoc Group da Oi Noteholders.

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